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断供华为有影响?台积电5纳米 8客户疯抢
星星电子网  2020/8/11 15:46:00    来源:好先生看社会    阅读:716次
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华为证实,台积电9月中后不再出货华为、海思半导体,以赛亚研究(Isaiah Research)指出,台积电依靠苹果、高通、超微(AMD)、Nvidia、联发科、英特尔、比特大陆、Altera等大客户,不单能填补海思半导体遗留空缺,5奈米产能满载不是问题。

美国对华为海思祭出新禁令以来,市场担忧台积电失去大客户挹注的讨论不曾停歇,尤其5奈米制程最开始只有海思与苹果採用,尖端制程的产能利用率能否被有效填满,是法人圈热门话题。

以赛亚研究执行长曾盟斌指出,苹果对5奈米制程需求确实变强,除了原本的A14、A14 X应用处理器与MacBook所用的晶片组,苹果伺服器CPU也将于2021年第一季投片,评估苹果来年首季可获得台积电4~4.5万片的5奈米制程产能,虽不到市场传闻的6~7万片那么夸张,然总体看来,iPhone前景相对稳健,加上非iPhone业务,整体业绩还会有更多惊喜。

美银证券对大量客户取代并支撑台积电先进制程产能利用率,与以赛亚一样抱持正向观点。美银指出,英特尔委外代工订单可发挥填补华为空缺作用外,加上超微、苹果、Nvidia、联发科与高通等,预期7、5奈米等先进制程产能2021年将有效被填满。值得留意的是,美银认为,南韩三星因产能限制与执行力问题,无法像台积电获得那么多英特尔委外代工机会。

进一步从其他客户填补5奈米产能角度来看,以赛亚说明,除苹果外,高通SDM875+晶片投入台积电5奈米的时间将比预期快,联发科的D2000亦将在第四季开始于台积电5奈米投片。其次,台积电5奈米制程还有如:超微、比特大陆、Altera等客户,不难发现台积电将靠着更多的客户,顺利填补海思半导体遗留空缺。

短线方面,台积电10日公告7月营收,由于先前法说会上已释出优于市场预期财测,外界普遍乐观看待台积电营收动能。也就是说,台积电短中长线营运表现,都朝正面发展。


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