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中美贸易战下,美光的好日子还有多久?
来源:中国数控机床网   发表时间:2018/6/1 14:17:00  浏览次数:
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内存芯片制造商美光的股票在过去12个月里翻了一倍多,得益于内存供货紧张和其高昂的价格,让美光的销售额连续两个季度获得两位数的增长。

这个暴增动作打了很多人的脸,他们认为美光的股票符合典型周期性,随着内存芯片供应越发紧张,市场需求终究会遇冷。而美光则不这么认为:越来越多的设备——不仅仅是PC、平板和智能手机——都需要存储芯片,这就表明,不存在让美光销售额暴跌的可能性,而物联网设备的这个“超级循环”也在稳步攀升。

这么说的话,美光今年的收益要上五倍的节奏?

不过,集邦资讯最近的一份报告称,中国商务部因反垄断调查和美光进行会面,表达了对DRAM价格上涨的担忧。监管机构声称:中国电脑OEM厂商正在这些高昂的价格中苦苦挣扎,而美光也投诉了福建晋华集成电路因为一项专利侵权。

当然这并意味着中国将对美光进行反垄断调查,但这也引发了一些未来有关芯片制造商令人不安的问题。

中国的重要性

美光在第一季度霸占了全球DRAM市场的23%,成为了继三星、SK海力士之后的第三大制造商。中国是全球最大的存储芯片进口国,消耗着全球20%的DRAM和25%的NAND芯片。

为了减少对国外芯片制造商的依赖,中国在国内积极投资DRAM和NAND产业。最热门的公司包括清华紫光,其在三年前曾试图收购美光。中国相关的芯片制造商还有长江存储、晋华集成电路和睿力集成电路。

2016年末,前美光CEO Mark Durcan警告说,中国芯片制造热情可能会让整个内存芯片市场处于“供大于求”状态。不过,集邦咨询的报告称,中国的存储芯片制造商并不能立刻适应成本压力,至少需要几个季度才能实现技术的自主研发并实现大规模的量产。

与此同时,中国国内的OEM厂商仍需要从三星、SK海力士和美光等海外的芯片制造商那里购买存储芯片,随着内存价格的继续攀升,中国OEM厂商的利润率还在被压缩,这也将引发中国政府的保护主义动作。

中国发改委今年早些时候曾与三星会面,讨论价格上涨问题,但并未引发反垄断调查。也没有证据表明这次会面与美光有光。

贸易战可能会使得美光成为下一个目标

如今中美贸易关系紧张,这容易让中国监管机构可能会打击美光,而不是三星或SK海力士。有调研机构表示,中国监管机构可能会在美光的反垄断案中,提起关于美光对福建晋华的诉讼,称该诉讼旨在“限制”市场上可用内存数量,而不是解决专利纠纷。

这种情况可以得到另外两个因素的支持。首先,美光、三星和SK海力士最近在加州遭遇了一场集体诉讼,该诉讼称三家公司在合谋操控价格,以保持高价。其次,有机构表示,三家公司的芯片制造业务利润率都处于50—70%的历史最高水准,这些都表明三家公司都有足够的空间来降低价格或者提高产量。

底线

美光、三星和SK海力士预计到2019年将提高其DRAM产能,中国与美光的会晤仅仅是评估一下该行业的未来发展趋势,而不是针对反垄断调查。

如果中美贸易战继续升级而引发中国对美光的反垄断调查,那我对此一点不感到惊讶。

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