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惠普CEO确认:这个价值1美金的芯片最缺货
来源:半导体行业观察   发表时间:2021/6/21 19:02:00  浏览次数:
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导语:虽然最近的芯片短缺让大多数消费者认为一定是微处理器——个人电脑的大脑——导致了最近的供应问题,但事实证明,是一个价值只有1美元的微小芯片正在对个人电脑市场造成最大的破坏。

  这些芯片被称为液晶显示器或 LCD 驱动器,用于显示器、PC、笔记本电脑、汽车、智能手机以及几乎所有带有数字 LCD 面板的产品,它为像素提供指令。虽然芯片短缺一直是半导体行业的热门话题,但这些鲜为人知的集成电路或 IC 在短缺中扮演的角色比它们更昂贵的同类产品要大得多。

  IDC 负责个人电脑的分析师 Linn Huang 说:“短缺的第一大元件是进入面板的元件,即驱动器 IC。”

  IDC 分析师 Shane Rau 表示:“任何带有 LCD 面板、电视、手机或平板电脑的东西,都需要一个带有 LCD 驱动器的芯片,告诉面板哪个像素点亮或不亮。”他进一步指出,智能手机和电视都在经历LCD短缺,但笔记本电脑的购买者正在感受到短缺的痛苦,笔记本电脑已成为热门商品。

  “它越是烫手山芋,人们就越想把它推向市场,赚取 500 美元或 2000 美元的收入,”他说。“与阻止低成本手机相比,这更像是失去的机会。”

  惠普公司首席执行官Enrique Lores上周在伯恩斯坦研究战略决策会议上证实了这个问题。当 Bernstein 分析师 Toni Sacconaghi 询问哪些组件目前最受限制并对公司施加最大压力时,Lores 引用的第一个组件是 LCD 驱动器。

  “今天,处理器的情况有了显着改善,”Lores说。“而现在,我们看到面板的最大短缺不是由玻璃造成的,而是由面板使用的组件造成的。” 他补充说,其他低成本组件,例如 Wi-Fi 控制器,也是一个问题。

  全球半导体整体短缺背后的因素多种多样,从美中贸易战到 COVID-19 大流行,再到半导体行业的整体结构。结果是一些短缺和价格上涨。LCD驱动器的短缺已经影响了电视的价格。

  “就电视面板而言,价格上涨了 100%,价格在过去 12 个月翻了一番,”奥斯汀 DSCC(显示器供应链顾问)的联合创始人、负责人兼首席财务官 Bob O'Brien 说,德克萨斯州。“大流行严重扭曲了需求的全貌,不管价格是多少,人们仍然会购买。”

  根据美国劳工统计局的月度美国消费者价格指数报告,4 月份个人电脑的价格以创纪录的 81% 的年率增长。虽然这一比率在 5 月份下降到 8%,与上周报告的整体消费者价格上涨一致,但专家认为未来价格还会上涨。IDC 的 Huang 认为,当假日购物季开始时,价格将开始上涨。

  “非常非常有可能的是,相同的设备,按规格,可能会贵 100 美元,”黄说。“风险是它可能更高。”

  在最近的财报电话会议中,HP 和 Dell Technologies 提到价格上涨。戴尔还提到了一些组件的通货膨胀成本。事实上,通常低成本的 LCD 驱动器的价格已经上涨,但这些价格从每件 1 美元左右开始。

  “价格因显示器尺寸和分辨率而异。更高端的显示器需要更复杂的 LCD 驱动器,”IDC 的 Rau 说。“对于与笔记本电脑中的微处理器相比如此便宜的东西——价格从 50 美元到 100 美元不等——如此相对便宜的东西可以支撑整个系统的运输。这是担忧的症结所在。”

  O'Brien 预计个人电脑和笔记本电脑的价格会上涨。“这可能需要一些时间,也许长达一季度,也许,将动态转移到 PC,但这只是时间问题,”他说。

  规划容量使用是该过程的重要组成部分,几年前没有人能够预测到 PC 和笔记本电脑销售的巨大繁荣。

  “两年前,当他们为要制造的 LCD 驱动器制定计划时,他们并没有想到有疫情,”Rau 说。疫情中断了所有半导体及其材料的制造,还有其他几起事件中断了零件和材料的制造和运输。两家玻璃厂的停电和爆炸,以及苏伊士运河的堵塞,造成了前所未有的局面。

  Himax Technologies Inc. HIMX首席执行官 Jordan Wu 表示:“我们从未、从未经历过、从未见过这种情况。”

  Himax 是台湾最大的两家 LCD 面板制造商之一,Wu 解释说,与成本较高的 CPU、GPU 或内存芯片相比,这些芯片的供应更短,因为 LCD 驱动器使用低端制造工艺,而这些芯片正在逐步淘汰外包制造服务的半导体代工厂。而像英特尔这样的微处理器公司。和 Advanced Micro Devices Inc.在争夺谁拥有最先进的 10 纳米、7 纳米或更低的制造工艺,像 Himax 这样的公司在 40 纳米到 150 纳米的工艺节点上制造芯片。

  “显示驱动程序使用成熟的节点,”吴在电话采访中说。“我们是成熟节点的大消费者,这就是为什么我们面临比其他人更严峻的情况。” 台积电和联电等代工厂正在投资建设新的制造业并将其旧代工厂转变为更先进的工厂,因此没有公司会使用旧节点建造更多设施。

  在截至 3 月 31 日的第一季度,Himax 的收入与去年同期相比猛增 67% 至 3.09 亿美元。一大增长领域来自笔记本电脑的驱动因素,其环比增长了 70%,但由于代工产能不足,显示器 IC 销售额环比下降。该公司的股票也出现了天文数字的增长。一年前,它的交易价格约为 3.30 美元。在过去的一年中,其股价飙升了 366% 以上,至今天的 14 美元左右。

  由于大流行期间消费者对个人电脑和笔记本电脑的需求出人意料地无法满足,因此公司没有计划对特定部件(例如 LCD 驱动器)的需求量很大。根据 IDC 的数据,PC 多年来一直保持着最大的增长,2021 年第一季度全球销量增长了 55.2%。

  “在 2015 年到 2018 年,消费 PC 市场异常疲软,”黄说。“我们现在看到的天文数字增长都在消费者和教育方面。” 他补充说,随着更多人返回办公室,消费者购买预计会放缓,企业方面将再次开始复苏。“我们相信我们正在展望 2022 年的实力。”

  对于 Himax 的吴来说,目前隧道尽头没有光。客户绝望情况的一个光明面是,他们更愿意接受产品中的任何工程更改,或者进行新零件可能需要的任何测试或资格认证。

  “过去,”吴说,他的客户因不接受任何工程变更而臭名昭著。“现在他们甚至鼓励我们进行工程改造。”

  他预计供需状况要到 2023 年才能达到平衡。“我不知道它将如何结束,”他说。“2023 年,我们将开始看到曙光。”

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